综上,我们认为上半年开工施工端确定性强。而从配置的思路而言,与基建投资的方向相契合,春节后我们发布《水泥新春展望——区域的逻辑升华与演绎》,明确了水泥股的开年行情演绎主线是预期修复估值提升,华东华南水泥股打消了之前市场部分人的极悲观预期。北京幸运28玻色测试隔夜美股收涨,美股三大指数再升。再看国内,周一沪深两市跳空高开,全日强势上攻,三大股指纷纷涨超5%,两市成交额突破万亿,逾3年来新高,其中大金融板块掀涨停潮,主要受周末多项利好讯息和赚钱效应好转入提振,A股三大股指昨日暴涨收盘。

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